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近期，北向资金加速回流A股，食品饮料行业接连受到外资青睐，由于内外环境的边际改善，食品饮料ETF（515170）从4月22日起开启连续性反弹，截至5月7日，已经反弹近9%。5月8日，沪指低开，大盘大涨后进入调整期，食品饮料ETF（515170）随大盘调整，盘中跌超1%，此前，指数已经触及年线。结合近期的消息面和资金面来看，本轮调整或为布局期。
消息面上，5月7日早盘，五粮液和泸州老窖传来重磅消息：摩根士丹利将泸州老窖目标价从194元上调至206元，将五粮液目标价从180元上调至182元。
资金面上，Wind统计显示，尽管北向资金5月7日净卖出21.4亿元，但贵州茅台依然逆势获净买入10.79亿元。
开源证券认为，2024年，食品饮料行业主线仍是消费复苏。而复苏的节奏及力度，与宏观经济较为相关。按照复苏路径推演，2024年更多期望经济活跃度提升带来商务消费提振，以及消费力提升带来消费升级表现。从估值角度来看，经过前期回调，食品饮料已步入合理布局区间，部分企业估值已处于近年底部位置。2024年行业仍需回归至业绩增长主线，建议把握确定性原则。
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